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Sviluppare il business della consulenza finanziaria
La vendita di servizi finanziari è oggi più impegnativa che mai.
Clienti attivi e potenziali possono trovare con facilità informazioni e approfondimenti su mercati, azioni, obbligazioni, soluzioni di investimento.
Le notizie finanziarie sono a portata di mano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ciò ha cambiato in modo significativo il ruolo dei consulenti finanziari.
Il loro lavoro non consiste più solo nel conoscere e vendere prodotti e servizi, ma anche nel guardare al quadro generale del cliente.
Offrire consulenza, educazione e formazione sulla pianificazione finanziaria alla clientela, richiede che i consulenti si concentrino sullo sviluppo di relazioni di profondità e sulla ricerca di un approccio che permetta loro di differenziarsi in un mercato saturo.
Per avere successo, devono cambiare il modo in cui si propongono, vendono e sviluppano.
Consulenti finanziari, personal banker e mediatori creditizi, devono avere le competenze per entrare in contatto con i decisori, condurre conversazioni per individuare necessità e aspettative, fornire una guida che istruisca e abbia risonanza, sia per la gestione di un portafoglio esistente, che per ingaggiare nuova clientela.
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